【關(guān)于達(dá)鏈】
達(dá)鏈和半導(dǎo)體的復(fù)盤強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，比當(dāng)年新能源和白酒的不用爆發(fā)力還要強(qiáng)，我看很多博主包括一些老股民的踏空心態(tài)都崩了，因?yàn)橘Y金過于集中了，而焦不但要買對(duì)板塊，復(fù)盤還要買對(duì)指定的不用那幾個(gè)抱團(tuán)股，不然就是踏空虧錢；所以我最近的策略有所改變，打不過就加入，而焦擁抱硬件；
這兩天我一直在思考，復(fù)盤美國那幾個(gè)科技公司是不用怎么左腳踩右腳把AI需求炒起來的，后來我整理出來一個(gè)鏈條出來：
1. 英偉達(dá)把GPU出售給甲骨文，踏空以及Meta 谷歌 特斯拉這些科技巨頭；
2. 甲骨文使用這些GPU搭建數(shù)據(jù)中心，而焦并構(gòu)建云服務(wù)；Meta 谷歌 特斯拉這些公司則用GPU訓(xùn)練自家的復(fù)盤大模型；
3. 甲骨文把數(shù)據(jù)中心提供給OpenAI和Anthropic這些大模型公司，后者使用算力訓(xùn)練大模型，不用并把產(chǎn)品賣給全世界的踏空個(gè)人及企業(yè)客戶；
4. 英偉達(dá)從甲骨文回租一部分GPU集群，用于孵化創(chuàng)業(yè)公司；
美國的科技巨頭們一直在制造算力焦慮，人為開啟AI軍備競(jìng)賽，最終目的不完全是用AI實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革命，而是先盡早把算力資源的定價(jià)權(quán)壟斷在美國公司手中，這樣他們就能掌控AI行業(yè)上下游的供需關(guān)系，參考戴比爾斯當(dāng)年壟斷鉆石礦的過程；
在這個(gè)過程中，有非常多資本市場(chǎng)的熱錢涌入，如果最終確實(shí)帶來了生產(chǎn)力大爆發(fā)，那么市場(chǎng)會(huì)消化掉暫時(shí)的泡沫；如果沒有，比如終端的小客戶無法通過AI賺錢，那就會(huì)擠一擠泡沫，回歸正常軌道；
【關(guān)于美股】
美股又新高了，又有很多小白沖了進(jìn)去；
納斯達(dá)克每天都有造富神話，前兩天一個(gè)加密貨幣股漲了24倍，昨天甲骨文的末日期權(quán)最高收益達(dá)到了1100倍，今天以及未來的每一天，都會(huì)有暴漲的股出現(xiàn)；這些場(chǎng)景讓我想起來第一次去澳門新葡京，有人中了大獎(jiǎng)，或者贏了一大筆錢的時(shí)候，賭場(chǎng)內(nèi)會(huì)廣而告之，沖擊著在場(chǎng)每一個(gè)人的神經(jīng)，讓人躍躍欲試；
但是投資不是賭博，長期賭博一定是輸錢的，但長期投資有可能一直保持盈利；美股里這些暴富機(jī)會(huì)，對(duì)應(yīng)的硬幣另一面就是傾家蕩產(chǎn)；所以在金融衍生品極大豐富的美股，反而更應(yīng)該采取穩(wěn)健的策略，買點(diǎn)納指或者標(biāo)普的etf，買SPY，買美股七姐妹都行，不要被迷了心智；
做美股的三個(gè)原則：不碰期權(quán)，不上杠桿，不做meme股；
【今日操作】
1. 三花智控：成本34.68，200股打了個(gè)底倉；
2. 小米 & 港股科技30etf & 香港證券etf & 食品飲料etf & 科創(chuàng)50etf：持倉不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢(shì)：上證指數(shù)如期變盤，低開一路高走收在最高點(diǎn)3875.31，已經(jīng)確認(rèn)這波調(diào)整結(jié)束，下一步就是重新沖擊3888；9月初的時(shí)候做了行情展望，目前還是堅(jiān)持當(dāng)時(shí)的看法，9月如果看月線的話，依然是主升行情；
2）量能：2.43萬億，很克制的放量，很多成交量是在下午2點(diǎn)以后放出來的，也就是一部分資金終于忍不住去追高了；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4025:972，漲跌停比94:6；市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了盤中逆轉(zhuǎn)，從剛開盤只有700多家紅盤，到收盤情緒集體爆發(fā)；今天的情緒好到連趕上大利空的創(chuàng)新藥都被帶起來了；
今天估計(jì)很多人都后悔沒有在開盤加倉，其實(shí)大可不必，A股永遠(yuǎn)不擔(dān)心踏空，永遠(yuǎn)有上車機(jī)會(huì)；
2.板塊
1）CPO&PCB&液冷：太強(qiáng)了，與其尋找下一個(gè)CPO，不如直接加入；
2）半導(dǎo)體：沒有回踩30日線，直接往上走了；那么龍頭寒武紀(jì)就有再創(chuàng)新高的可能；
3）機(jī)器人&汽車零部件：回踩5日線和10日線，可以做低吸；人形機(jī)器人其實(shí)是AI的終端形態(tài)之一，機(jī)器人板塊中只關(guān)注減速器、執(zhí)行器相關(guān)的；
4）AI算力：云計(jì)算的利好會(huì)給AI帶一波；
5）電池：電池目前來看，沒有實(shí)力替代達(dá)鏈成為主線，只能作為過渡題材快進(jìn)快出；
6）有色&化工：降息前依然有預(yù)期；
7）消費(fèi)電子：這個(gè)是今天最意外的，果鏈票大漲，有可能踏空資金平鋪了大市值的科技票？
8）新零售&旅游：新零售還沒走完，繼續(xù)觀察，資金會(huì)博弈下政策；旅游也很適合低吸；
9）證券：昨天說了不要慌，A股證券只是被主動(dòng)壓制了而已，而且今天這根陽線其實(shí)也是被壓制的結(jié)果，券商已經(jīng)橫盤很久了，爆發(fā)起來會(huì)很快；證券板塊在低位連續(xù)收出5根小十字星，變盤是遲早的事情；而且證券板塊已經(jīng)砸到了去年10月8日附近的位置，明顯落后于大盤，只不過證券在等美聯(lián)儲(chǔ)降息的消息而已；
3. 個(gè)股
1）勝宏科技：其實(shí)開盤真的很想買一些，現(xiàn)在尷尬之處就在于，買入的話成本就一直在市場(chǎng)價(jià)附近，這樣真的很影響持倉心態(tài)；下次一定；
4）三花智控：其實(shí)我開盤掛了-5%的買單就去忙了，過了好久回來也沒看到成交的提醒，打開一看原來指數(shù)已經(jīng)變盤了，所以只能在尾盤先打個(gè)底倉進(jìn)去；后面的策略還是沿著5日線和10日線低吸；我今天猶豫了一下是買三花還是勝宏，后來想了想，在現(xiàn)在這個(gè)位置，純看技術(shù)圖形的話，三花翻倍還是比勝宏容易一些；
5）拓普集團(tuán)：雖然董事長最近的所作所為很招笑，但是公司自身的基本面確實(shí)是不錯(cuò)的；我在拓普和三花里更青睞三花，倒不是因?yàn)橥仄盏亩麻L行為招笑，而是因?yàn)樽蛱煺f的那個(gè)原因，拓普貸了很多錢all in機(jī)器人，讓我有點(diǎn)擔(dān)心這家公司的戰(zhàn)略是不是過于冒險(xiǎn)；
6）美團(tuán)：昨天謹(jǐn)慎判斷下殺還沒結(jié)束，看來我對(duì)互聯(lián)網(wǎng)同行還是有點(diǎn)基本的判斷力；昨天那個(gè)拉升看起來更像是主力自救；美團(tuán)海外業(yè)務(wù)出成績(jī)，同時(shí)國內(nèi)燒錢規(guī)模收窄的時(shí)候，才會(huì)困境反轉(zhuǎn)；不開玩笑說，美團(tuán)應(yīng)該開L10+大包把我挖過去做海外業(yè)務(wù)，我真能給他們做起來；不過以往美團(tuán)給我開的offer都太小氣了，毫無誠意；
7）老鋪黃金：昨天那個(gè)大跌我其實(shí)是有點(diǎn)看不懂的，減持也不至于這樣；但我能看懂那根K線，一陰遮三陽，絕對(duì)的止損信號(hào)；
但我還是長期看好老鋪這家公司的質(zhì)地，它的股價(jià)跟金價(jià)是分離的，因?yàn)橹饕某杀驹谟诠に囋O(shè)計(jì)，這也是它的核心競(jìng)爭(zhēng)力；我去線下門店看過，老鋪的爆品，比如中號(hào)的金剛杵，真的很亮眼；因?yàn)樗亲邍莞拍畹?，所以不能拿普通金飾品牌來?duì)標(biāo)，而是對(duì)標(biāo)一些重奢侈品牌比如香奈兒；未來也許有一天，老鋪產(chǎn)品的二手市場(chǎng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至?xí)鲆恍┍Ｖ翟鲋档膯纹?，類似香奈兒CF或者愛馬仕Birkin這種，到時(shí)候老鋪的價(jià)值就體現(xiàn)出來了；
8）英諾賽科：咱又踏空了，昨天那個(gè)無緣由突然下跌是誘空，這波我是真沒看出來；
9）Opendoor：承受不了20%的下跌，就等不到2%的上漲；這波洗盤實(shí)在是兇悍，新CEO上臺(tái)直接讓股價(jià)在盤前一度漲了40%，終于我的持倉股也出現(xiàn)在了盤前異動(dòng)快訊里！這新上任的CEO就是那個(gè)把Shopify股價(jià)從2美元帶到176美元的男人，很有實(shí)力；Opendoor的業(yè)務(wù)有一點(diǎn)點(diǎn)類似國內(nèi)的貝殼，買它第一是博弈降息預(yù)期，第二是10月開始美國也進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)的旺季；
當(dāng)然這種股是絕對(duì)絕對(duì)絕對(duì)不能上大倉位的，我只買了170股，屬于虧完也不心疼的程度；
【寫在最后】
堅(jiān)持分享不易。如果我的文章幫助你賺到了錢，請(qǐng)不要吝惜打賞的手，你的打賞是對(duì)我很大的認(rèn)可和鼓勵(lì)，也請(qǐng)把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時(shí)沒賺到錢，也可以多多幫忙點(diǎn)贊收藏分享，希望我的文章未來可以幫你賺到錢。
【關(guān)于達(dá)鏈】
達(dá)鏈和半導(dǎo)體的強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，比當(dāng)年新能源和白酒的爆發(fā)力還要強(qiáng)，我看很多博主包括一些老股民的心態(tài)都崩了，因?yàn)橘Y金過于集中了，不但要買對(duì)板塊，還要買對(duì)指定的那幾個(gè)抱團(tuán)股，不然就是虧錢；所以我最近的策略有所改變，打不過就加入，擁抱硬件；
這兩天我一直在思考，美國那幾個(gè)科技公司是怎么左腳踩右腳把AI需求炒起來的，后來我整理出來一個(gè)鏈條出來：
1. 英偉達(dá)把GPU出售給甲骨文，以及Meta 谷歌 特斯拉這些科技巨頭；
2. 甲骨文使用這些GPU搭建數(shù)據(jù)中心，并構(gòu)建云服務(wù)；Meta 谷歌 特斯拉這些公司則用GPU訓(xùn)練自家的大模型；
3. 甲骨文把數(shù)據(jù)中心提供給OpenAI和Anthropic這些大模型公司，后者使用算力訓(xùn)練大模型，并把產(chǎn)品賣給全世界的個(gè)人及企業(yè)客戶；
4. 英偉達(dá)從甲骨文回租一部分GPU集群，用于孵化創(chuàng)業(yè)公司；
美國的科技巨頭們一直在制造算力焦慮，人為開啟AI軍備競(jìng)賽，最終目的不完全是用AI實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革命，而是先盡早把算力資源的定價(jià)權(quán)壟斷在美國公司手中，這樣他們就能掌控AI行業(yè)上下游的供需關(guān)系，參考戴比爾斯當(dāng)年壟斷鉆石礦的過程；
在這個(gè)過程中，有非常多資本市場(chǎng)的熱錢涌入，如果最終確實(shí)帶來了生產(chǎn)力大爆發(fā)，那么市場(chǎng)會(huì)消化掉暫時(shí)的泡沫；如果沒有，比如終端的小客戶無法通過AI賺錢，那就會(huì)擠一擠泡沫，回歸正常軌道；
【關(guān)于美股】
美股又新高了，又有很多小白沖了進(jìn)去；
納斯達(dá)克每天都有造富神話，前兩天一個(gè)加密貨幣股漲了24倍，昨天甲骨文的末日期權(quán)最高收益達(dá)到了1100倍，今天以及未來的每一天，都會(huì)有暴漲的股出現(xiàn)；這些場(chǎng)景讓我想起來第一次去澳門新葡京，有人中了大獎(jiǎng)，或者贏了一大筆錢的時(shí)候，賭場(chǎng)內(nèi)會(huì)廣而告之，沖擊著在場(chǎng)每一個(gè)人的神經(jīng)，讓人躍躍欲試；
但是投資不是賭博，長期賭博一定是輸錢的，但長期投資有可能一直保持盈利；美股里這些暴富機(jī)會(huì)，對(duì)應(yīng)的硬幣另一面就是傾家蕩產(chǎn)；所以在金融衍生品極大豐富的美股，反而更應(yīng)該采取穩(wěn)健的策略，買點(diǎn)納指或者標(biāo)普的etf，買SPY，買美股七姐妹都行，不要被迷了心智；
做美股的三個(gè)原則：不碰期權(quán)，不上杠桿，不做meme股；
【今日操作】
1. 三花智控：成本34.68，200股打了個(gè)底倉；
2. 小米 & 港股科技30etf & 香港證券etf & 食品飲料etf & 科創(chuàng)50etf：持倉不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤
1）走勢(shì)：上證指數(shù)如期變盤，低開一路高走收在最高點(diǎn)3875.31，已經(jīng)確認(rèn)這波調(diào)整結(jié)束，下一步就是重新沖擊3888；9月初的時(shí)候做了行情展望，目前還是堅(jiān)持當(dāng)時(shí)的看法，9月如果看月線的話，依然是主升行情；
2）量能：2.43萬億，很克制的放量，很多成交量是在下午2點(diǎn)以后放出來的，也就是一部分資金終于忍不住去追高了；
3）賺錢效應(yīng)：漲跌比4025:972，漲跌停比94:6；市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了盤中逆轉(zhuǎn)，從剛開盤只有700多家紅盤，到收盤情緒集體爆發(fā)；今天的情緒好到連趕上大利空的創(chuàng)新藥都被帶起來了；
今天估計(jì)很多人都后悔沒有在開盤加倉，其實(shí)大可不必，A股永遠(yuǎn)不擔(dān)心踏空，永遠(yuǎn)有上車機(jī)會(huì)；
2.板塊
1）CPO&PCB&液冷：太強(qiáng)了，與其尋找下一個(gè)CPO，不如直接加入；
2）半導(dǎo)體：沒有回踩30日線，直接往上走了；那么龍頭寒武紀(jì)就有再創(chuàng)新高的可能；
3）機(jī)器人&汽車零部件：回踩5日線和10日線，可以做低吸；人形機(jī)器人其實(shí)是AI的終端形態(tài)之一，機(jī)器人板塊中只關(guān)注減速器、執(zhí)行器相關(guān)的；
4）AI算力：云計(jì)算的利好會(huì)給AI帶一波；
5）電池：電池目前來看，沒有實(shí)力替代達(dá)鏈成為主線，只能作為過渡題材快進(jìn)快出；
6）有色&化工：降息前依然有預(yù)期；
7）消費(fèi)電子：這個(gè)是今天最意外的，果鏈票大漲，有可能踏空資金平鋪了大市值的科技票？
8）新零售&旅游：新零售還沒走完，繼續(xù)觀察，資金會(huì)博弈下政策；旅游也很適合低吸；
9）證券：昨天說了不要慌，A股證券只是被主動(dòng)壓制了而已，而且今天這根陽線其實(shí)也是被壓制的結(jié)果，券商已經(jīng)橫盤很久了，爆發(fā)起來會(huì)很快；證券板塊在低位連續(xù)收出5根小十字星，變盤是遲早的事情；而且證券板塊已經(jīng)砸到了去年10月8日附近的位置，明顯落后于大盤，只不過證券在等美聯(lián)儲(chǔ)降息的消息而已；
3. 個(gè)股
1）勝宏科技：其實(shí)開盤真的很想買一些，現(xiàn)在尷尬之處就在于，買入的話成本就一直在市場(chǎng)價(jià)附近，這樣真的很影響持倉心態(tài)；下次一定；
4）三花智控：其實(shí)我開盤掛了-5%的買單就去忙了，過了好久回來也沒看到成交的提醒，打開一看原來指數(shù)已經(jīng)變盤了，所以只能在尾盤先打個(gè)底倉進(jìn)去；后面的策略還是沿著5日線和10日線低吸；我今天猶豫了一下是買三花還是勝宏，后來想了想，在現(xiàn)在這個(gè)位置，純看技術(shù)圖形的話，三花翻倍還是比勝宏容易一些；
5）拓普集團(tuán)：雖然董事長最近的所作所為很招笑，但是公司自身的基本面確實(shí)是不錯(cuò)的；我在拓普和三花里更青睞三花，倒不是因?yàn)橥仄盏亩麻L行為招笑，而是因?yàn)樽蛱煺f的那個(gè)原因，拓普貸了很多錢all in機(jī)器人，讓我有點(diǎn)擔(dān)心這家公司的戰(zhàn)略是不是過于冒險(xiǎn)；
6）美團(tuán)：昨天謹(jǐn)慎判斷下殺還沒結(jié)束，看來我對(duì)互聯(lián)網(wǎng)同行還是有點(diǎn)基本的判斷力；昨天那個(gè)拉升看起來更像是主力自救；美團(tuán)海外業(yè)務(wù)出成績(jī)，同時(shí)國內(nèi)燒錢規(guī)模收窄的時(shí)候，才會(huì)困境反轉(zhuǎn)；不開玩笑說，美團(tuán)應(yīng)該開L10+大包把我挖過去做海外業(yè)務(wù)，我真能給他們做起來；不過以往美團(tuán)給我開的offer都太小氣了，毫無誠意；
7）老鋪黃金：昨天那個(gè)大跌我其實(shí)是有點(diǎn)看不懂的，減持也不至于這樣；但我能看懂那根K線，一陰遮三陽，絕對(duì)的止損信號(hào)；
但我還是長期看好老鋪這家公司的質(zhì)地，它的股價(jià)跟金價(jià)是分離的，因?yàn)橹饕某杀驹谟诠に囋O(shè)計(jì)，這也是它的核心競(jìng)爭(zhēng)力；我去線下門店看過，老鋪的爆品，比如中號(hào)的金剛杵，真的很亮眼；因?yàn)樗亲邍莞拍畹?，所以不能拿普通金飾品牌來?duì)標(biāo)，而是對(duì)標(biāo)一些重奢侈品牌比如香奈兒；未來也許有一天，老鋪產(chǎn)品的二手市場(chǎng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至?xí)鲆恍┍Ｖ翟鲋档膯纹?，類似香奈兒CF或者愛馬仕Birkin這種，到時(shí)候老鋪的價(jià)值就體現(xiàn)出來了；
8）英諾賽科：咱又踏空了，昨天那個(gè)無緣由突然下跌是誘空，這波我是真沒看出來；
9）Opendoor：承受不了20%的下跌，就等不到2%的上漲；這波洗盤實(shí)在是兇悍，新CEO上臺(tái)直接讓股價(jià)在盤前一度漲了40%，終于我的持倉股也出現(xiàn)在了盤前異動(dòng)快訊里！這新上任的CEO就是那個(gè)把Shopify股價(jià)從2美元帶到176美元的男人，很有實(shí)力；Opendoor的業(yè)務(wù)有一點(diǎn)點(diǎn)類似國內(nèi)的貝殼，買它第一是博弈降息預(yù)期，第二是10月開始美國也進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)的旺季；
當(dāng)然這種股是絕對(duì)絕對(duì)絕對(duì)不能上大倉位的，我只買了170股，屬于虧完也不心疼的程度；
【寫在最后】
堅(jiān)持分享不易。如果我的文章幫助你賺到了錢，請(qǐng)不要吝惜打賞的手，你的打賞是對(duì)我很大的認(rèn)可和鼓勵(lì)，也請(qǐng)把我的文章分享給朋友們一起賺錢；如果暫時(shí)沒賺到錢，也可以多多幫忙點(diǎn)贊收藏分享，希望我的文章未來可以幫你賺到錢。
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